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I saw your face in the moon honey
I saw you smile at me
You pretended you were so happy honey
But in your southern eyes I could see
You were hiding blues off to bygones
The days you and I once knew
I saw your smile fade with the blue
When I saw your face in the moon honey
I saw your face in the moon
[ fiddle - guitar - steel ]
I saw your face in the moon honey...
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